Тайна Черной Руки

1954 год. Мальчик Мишка, как и многие его ровесники, обожает шпионские истории, придумывает секретные миссии и представляет себя настоящим героем. И вот однажды он оказывается в самом центре настоящего шпионского детектива.
Мишка с мамой садятся в поезд, чтобы отправиться через всю страну к папе, который служит лётчиком. Долгая дорога обещает быть скучной, но вдруг Мишка замечает странного пассажира. Мальчик тут же понимает: это же настоящий шпион! И он задумал что-то неладное. Мишка уверен, что судьба самым невероятным образом сводит его с настоящим преступником, и теперь только он может спасти всех вокруг.