Без медведей

Джафар Панахи вернулся в родной Иран после нескольких лет путешествий. Страна, которую он помнил, казалась ему чужой и неожиданной. Путешественник стремится погрузиться в местную культуру, разгадать тайны обыденности и запечатлеть самые яркие моменты на фотографиях. Встречи с жителями страны не проходят бесследно - каждый новый знакомый приносит свои секреты и тайны. Джафар осознает, что ему приходится остерегаться всех, кто появляется на его пути. Но среди всех знакомых один особенно выделяется. Это загадочный человек, который посещает Джафара в его доме и требует, чтобы тот никогда больше не возвращался в Иран.
Джафар начинает раскрывать тайны своих знакомых и узнает правду о том, что творится вокруг него. Но особенно привлекает его внимание пара влюбленных, которые не могут быть вместе из-за суеверий и различных культурных противоречий. Джафар, который видит мир иначе, стремится помочь им и восстановить справедливость. Но каждый его шаг может оказаться опасным, потому что он узнает слишком много и может стать угрозой для тех, кто хочет скрыть свои секреты.